روز‌های پرالتهاب بازار‌های جهانی | نفت در مسیر صعود؛ طلا در ایستگاه ۳۹۵۰ دلار

گروه اقتصادجهان - آناهیتا محب‌علی؛ بازار‌های جهانی در آغاز معاملات سه‌شنبه تحت تأثیر مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی قرار گرفته‌اند. ادامه تنش‌های نظامی ایران و آمریکا، نگرانی از آینده عرضه انرژی و برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فضای معاملات نفت، طلا، فلزات گران‌بها و شاخص‌های بورس را تحت تأثیر قرار داده است.

نفت؛ بازگشت قیمت برنت به بالای ۱۰۶ دلار

قیمت نفت برنت در معاملات سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با افزایش ۱.۶ درصدی به ۱۰۶.۶۱ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس آمریکا نیز با رشد ۱.۶۰ دلاری، در محدوده ۹۸.۰۶ دلار معامله شد. این افزایش پس از آن اتفاق افتاد که هر دو شاخص نفتی در معاملات دوشنبه بیش از ۷ درصد سقوط کرده بودند؛ به‌طوری‌که برنت به ۱۰۴.۷۷ دلار و WTI به ۹۶.۴۶ دلار رسیده بود. عامل اصلی بازگشت قیمت‌ها، کاهش امیدواری به دستیابی سریع به توافق میان ایران و آمریکا بود. گزارش حمله آمریکا به جزیره قشم و اظهارات مقام‌های ایرانی درباره فاصله زیاد مواضع دو طرف، بار دیگر نگرانی از گسترش درگیری‌ها و اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز را افزایش داد.

در مقابل، ادامه تلاش‌های دیپلماتیک ایران و قطر برای پایان جنگ، همچنان مانع از جهش شدیدتر قیمت‌ها شده است.

طلا؛ تثبیت در محدوده ۳۹۵۰ دلار در آستانه انتخابات

قیمت طلای نقدی در معاملات دوشنبه با رشد ۲.۱ درصدی به ۳۹۵۷.۱۹ دلار در هر اونس رسید. قرارداد‌های آتی طلا برای تحویل دسامبر نیز با افزایش ۱.۷۷ درصدی در سطح ۳۹۶۷.۴۰ دلار قرار گرفتند. گزارش‌های معاملات ابتدایی سه‌شنبه نیز از حفظ قیمت طلا در محدوده ۳۹۵۰ دلار حکایت دارند. بازگشت طلا پس از آن رخ داد که کاهش بیش از ۶ درصدی قیمت نفت در روز دوشنبه، نگرانی‌ها درباره افزایش تورم ناشی از انرژی را تا حدی کاهش داد. با این حال، انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو همچنان مانع مهمی برای رشد پایدار طلا محسوب می‌شود.

معامله‌گران در حال حاضر احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر را حدود ۷۷ درصد برآورد می‌کنند؛ رقمی که یک هفته قبل ۸۰ درصد بود. از طرف دیگر، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند بر انتظارات مربوط به سیاست مالی، کسری بودجه و چشم‌انداز بدهی دولت این کشور اثر بگذارد.

نقره؛ بازگشت به بالای ۵۰ دلار پس از افت سنگین

نقره نیز در معاملات دوشنبه با رشد ۳.۷ درصدی به ۵۰.۹۱ دلار در هر اونس رسید. این فلز در جلسه معاملاتی قبل از آن، برای نخستین بار طی حدود ۱۱ ماه به زیر مرز ۵۰ دلار سقوط کرده بود. در معاملات ابتدایی سه‌شنبه نیز قیمت نقره در محدوده ۵۰.۷۷ دلار گزارش شد.

مس؛ افت بیش از ۲ درصدی در معاملات جهانی

قیمت معاملات آتی مس در بورس کامکس در معاملات سه‌شنبه به ۶.۳۹۸۵ دلار به‌ازای هر پوند رسید که کاهش ۲.۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. این فلز در روز دوشنبه نیز با افت تقاضا برای دارایی‌های صنعتی تحت فشار قرار داشت و در محدوده ۶.۵۴۳۵ دلار معامله شده بود.

در بورس فلزات لندن نیز قیمت نقدی مس در آخرین داده رسمی، در محدوده ۱۴ هزار و ۳۷۵ تا ۱۴ هزار و ۳۸۰ دلار به‌ازای هر تن قرار داشت. نگرانی از کاهش تقاضای صنعتی، افت سهام فناوری و نااطمینانی درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی از عوامل اثرگذار بر معاملات مس هستند.

سهام جهانی؛ فشار انتخابات آمریکا و نگرانی از حباب هوش مصنوعی

در بازار سهام آمریکا، معاملات روز دوشنبه با عملکردی متفاوت میان شاخص‌های اصلی به پایان رسید. شاخص داوجونز با افزایش ۰.۴۱ درصدی به ۵۱ هزار و ۹۸۳.۹۸ واحد رسید، اما اس‌اندپی ۵۰۰ با افت ۰.۵۱ درصدی در سطح ۷ هزار و ۵۴۱.۴۰ واحد بسته شد. شاخص نزدک نیز با کاهش ۱.۰۷ درصدی به ۲۵ هزار و ۱۶۴.۳۲ واحد رسید.

افت نزدک در شرایطی رخ داد که نگرانی درباره ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری و هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی افزایش یافته است. گزارش‌های مالی و پیش‌بینی‌های ضعیف‌تر برخی شرکت‌های بزرگ فناوری، از جمله اپل، نیز به نگرانی سرمایه‌گذاران دامن زده است.

در بازار‌های آسیایی، شاخص کره جنوبی و تایوان هر کدام حدود ۳.۶ درصد افت کردند. در اروپا نیز شاخص استاکس ۶۰۰ با کاهش حدود ۰.۶ درصدی به ۶۴۵.۸ واحد رسید. شاخص‌های اصلی آلمان، اسپانیا و ایتالیا نیز در معاملات ابتدایی حدود ۰.۹ درصد کاهش یافتند. افت ۲ درصدی شاخص فناوری اروپا نیز نشان‌دهنده گسترش نگرانی‌ها از بازار هوش مصنوعی به سایر بازار‌های جهانی است.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز به یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده جهت بازار‌ها تبدیل شده است. بر اساس داده‌های بازار‌های پیش‌بینی، احتمال پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره حدود ۷۷ درصد برآورد شده است. چنین نتیجه‌ای می‌تواند زمینه را برای نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر شرکت‌های فناوری و تغییر سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی فراهم کند.

شاخص دلار و یورو؛ معامله‌گران منتظر نتایج انتخابات

شاخص دلار آمریکا در معاملات سه‌شنبه در محدوده ۱۰۱.۷۴ واحد قرار گرفت. این شاخص پس از کاهش قیمت نفت و افت بازدهی اوراق خزانه‌داری، با فشار کاهشی مواجه شده است؛ با این حال، نگرانی از تشدید تنش‌های ایران و آمریکا مانع از افت بیشتر دلار شده است. در بازار ارز، هر یورو حدود ۱.۱۱۹۲ دلار ارزش‌گذاری شد. نرخ برابری یورو به دلار در شرایطی نزدیک به این سطح قرار دارد که سرمایه‌گذاران علاوه بر نتایج انتخابات آمریکا، منتظر انتشار برآورد تورم منطقه یورو و تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی اروپا هستند.

اوراق خزانه‌داری آمریکا؛ بازدهی ۱۰ساله زیر ۴.۹ درصد

بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا در معاملات اخیر به زیر ۴.۸۸ درصد کاهش یافت؛ سطحی که پایین‌ترین میزان از ۱۰ سپتامبر محسوب می‌شود. این کاهش پس از افت قیمت نفت و تعدیل نگرانی‌های تورمی رخ داده است. بازدهی اوراق دوساله آمریکا نیز در آخرین داده‌های معاملاتی حدود ۴.۶۰ درصد و بازدهی اوراق ۱۰ساله در محدوده ۴.۹۱ درصد ثبت شده بود. تفاوت ارقام به زمان ثبت داده‌ها و تغییرات بازار در طول معاملات مربوط است.

کاهش بازدهی اوراق می‌تواند از جذابیت دلار بکاهد و در صورت تداوم، به نفع طلا تمام شود. با این حال، افزایش مجدد قیمت نفت در پی تحولات نظامی تنگه هرمز ممکن است انتظارات تورمی را دوباره تقویت کند و مسیر بازدهی اوراق را تغییر دهد.