شاخص راسل 1000 چیست؟

شاخص راسل 1000 یک معیار کلیدی بازار سهام است که 1000 شرکت بزرگ ایالات متحده را بر اساس ارزش بازار ردیابی می‌کند. این شاخص زیرمجموعه‌ای از شاخص گسترده‌تر راسل 3000 است و توسط FTSE Russell، مستقر در بریتانیا، مدیریت می‌شود. این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیشرو برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ (large-cap) در نظر گرفته می‌شود.

نکات کلیدی

• شاخص راسل 1000 عملکرد 1000 شرکت بزرگ عمومی معامله‌شده در ایالات متحده را ردیابی می‌کند و معیاری کلیدی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ است.
• این شاخص حدود 93٪ از کل ارزش بازار سهام ایالات متحده را پوشش می‌دهد و هر سال بازسازی می‌شود تا تغییرات در اندازه شرکت‌ها را منعکس کند.
• سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) مانند iShares IWB و IWD به این شاخص دسترسی پیدا کنند، که راهی ساده برای سرمایه‌گذاری در بخش بزرگی از اقتصاد ایالات متحده ارائه می‌دهند.

شاخص راسل 1000 چگونه کار می‌کند؟

شاخص راسل 1000 در 1 ژانویه 1984 توسط FTSE Russell، که همچنین شاخص‌های راسل 3000 و راسل 2000 را مدیریت می‌کند، راه‌اندازی شد. راسل 1000 زیرمجموعه‌ای از شاخص راسل 3000 است و بر اساس ارزش بازار وزن‌دهی می‌شود. شرکت‌های بزرگ‌تر درصد بیشتری در شاخص دارند و تأثیر بیشتری بر عملکرد آن نسبت به اعضای کوچکتر شاخص دارند. این شاخص حدود 93٪ از کل ارزش بازار سهام فهرست‌شده در بازار سهام ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. اجزای آن هر سال پس از چهارمین جمعه ژوئن بازسازی می‌شوند.

سهام‌های برتر شاخص راسل 1000

FTSE Russell تمام سهام موجود در راسل 3000 را بر اساس ارزش بازار رتبه‌بندی می‌کند و نقطه شکست ارزش بازار سهام هزارم را برای تعیین سهام‌های راسل 1000 مشخص می‌کند. این نقطه شکست، ارزش بازار اولیه‌ای است که برای تعیین واجد شرایط بودن شاخص استفاده می‌شود. بسیاری از سهام در بازسازی سالانه بین راسل 1000 و راسل 2000 جابه‌جا می‌شوند، اما تغییرات در اطراف نقطه شکست ارزش بازار عامل تعیین‌کننده است. 10 سهام برتر شاخص راسل 1000 در سال 2024 عبارت بودند از:

• مایکروسافت (MSFT)
• اپل (AAPL)
• انویدیا (NVDA)
• آمازون (AMZN)
• متا (META)
• آلفابت کلاس A (GOOGL)
• آلفابت کلاس C (GOOG)
• برکشایر هاتاوی (BRK.B)
• ایلای لیلی (LLY)
• جی‌پی‌مورگان چیس (JPM)

عملکرد شاخص راسل 1000

عملکرد و ویژگی‌های شاخص راسل 1000 به‌صورت ماهانه توسط FTSE Russell ارائه می‌شود. در ماه مه 2024، راسل 1000 دارای 1004 سهام بود و میانگین ارزش بازار آن 832 میلیارد دلار بود. بازده سالانه شاخص راسل 1000 در سال 2023، 26.53٪ بود و میانگین بازده پنج‌ساله آن 15.42٪ بود.

گزینه‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران می‌توانند در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) مدیریت‌شده غیرفعال ارائه‌شده توسط iShares سرمایه‌گذاری کنند، از جمله:

• iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) : بسیاری از سرمایه‌گذاران راسل 1000 را برای دسترسی به پرتفوی شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند. ETF iShares Russell 1000 Index یکی از صندوق‌های پیشرو است که سرمایه‌گذاری جامعی در تمام اجزای راسل 1000 ارائه می‌دهد. IWB یک صندوق شاخص است که به دنبال تطبیق سهام‌ها و بازده شاخص راسل 1000 است. این صندوق در 15 مه 2000 تأسیس شد و در بورس نیویورک (NYSE) معامله می‌شود. کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) تا آوریل 2025، 37.3 میلیارد دلار بود.
• iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) : این ETF به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سهام‌های متوسط و بزرگ ایالات متحده را بر اساس شاخص راسل 1000 ردیابی کنند. این ETF در 22 مه 2000 راه‌اندازی شد و در NYSE معامله می‌شود. دارایی‌های تحت مدیریت تا آوریل 2025، 59.4 میلیارد دلار بود.

انواع شاخص راسل 1000

FTSE Russell همچنین چندین نوع شاخص مشتق‌شده از راسل 1000 ارائه می‌دهد، از جمله:

• راسل 1000 ارزشی (Value)
• راسل 1000 رشدی (Growth)
• راسل 1000 دفاعی (Defensive)
• راسل 1000 پویا (Dynamic)
• راسل 1000 رشدی-دفاعی
• راسل 1000 رشدی-پویا
• راسل 1000 ارزشی-دفاعی
• راسل 1000 ارزشی-پویا

شاخص راسل 1000 در مقابل میانگین صنعتی داو جونز و S&P 500

راسل 1000 شاخص بسیار گسترده‌تری نسبت به میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و شاخص استاندارد اند پورز (S&P 500) است، اما هر سه به‌عنوان معیارهای سهام شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته می‌شوند.

• داو جونز (DJIA) : که به‌عنوان داو 30 نیز شناخته می‌شود، 30 سهام برتر blue-chip فهرست‌شده در NYSE و نزدک را ردیابی می‌کند. شرکت‌های حمل‌ونقل و خدماتی از این شاخص مستثنی هستند. این دومین شاخص قدیمی بازار سهام در ایالات متحده است و به‌طور کلی نمایانگر گسترده‌ای از اقتصاد ایالات متحده است.
• S&P 500 : یکی از رایج‌ترین شاخص‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری اقتصاد ایالات متحده و شرکت‌های بزرگ است. این شاخص شامل 500 شرکت بزرگ از نظر ارزش بازار در این کشور است.

چگونه از این در زندگی واقعی استفاده می‌کنم؟

شما می‌توانید سهام شاخص راسل 1000 را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله در بورس که بر اساس نوع و بخش تخصیص داده شده‌اند، خریداری کنید. اگر نمی‌خواهید مستقیماً در شاخص سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید در ETFهای مدیریت‌شده غیرفعال ارائه‌شده توسط iShares سرمایه‌گذاری کنید.

شاخص راسل 2000 چیست؟

شاخص راسل 2000 یک شاخص بازار سهام شرکت‌های کوچک است که شامل 2000 سهام کوچک‌تر در شاخص راسل 3000 است.

چه عواملی تعیین می‌کنند که کدام سهام به شاخص راسل 1000 اضافه شوند؟

سهام‌ها بر اساس معیارهایی از جمله ارزش بازار، قیمت بسته شدن، حجم معاملات، ساختار شرکت و مکان اضافه یا حذف می‌شوند.

آیا شاخص راسل 1000 سود سهام پرداخت می‌کند؟

بازده سود سهام برای راسل 1000 تا آوریل 2025، 1.94٪ بود. خود شاخص سود سهام پرداخت نمی‌کند، زیرا فقط یک شاخص است و قابل سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذارانی که در صندوق‌هایی که شاخص را ردیابی می‌کنند سرمایه‌گذاری می‌کنند، سود سهام را از شرکت‌های مربوطه دریافت خواهند کرد.

نتیجه‌گیری

راسل 1000 توسط FTSE Russell، مستقر در بریتانیا، مدیریت می‌شود. شاخص راسل 1000 زیرمجموعه‌ای از شاخص بزرگ‌تر راسل 3000 است و 1000 شرکت برتر از نظر ارزش بازار در ایالات متحده را نمایندگی می‌کند. این شاخص در سال 2024 حدود 93٪ از کل ارزش بازار سهام فهرست‌شده در بازار سهام ایالات متحده را تشکیل می‌داد.