سرمایه‌گذاری در آب چیست؟

سرمایه‌گذاری در آب: چگونه در آب سرمایه‌گذاری کنیم؟

می‌دانیم که آب منشأ حیات است، اما می‌تواند منبعی برای تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری نیز باشد. مانند طلا و نفت، آب یک کالای ارزشمند است و امروزه به‌طور فزاینده‌ای کمیاب شده است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق کارگزارانی که شاخص‌های آب، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله (ETF) را ارائه می‌دهند، به این کالا دسترسی پیدا کنند. بنابراین، مانند هر کمبود دیگری، کمبود آب فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.

نکات کلیدی

• آب یکی از مهم‌ترین منابع روی کره زمین است.
• کمبود آب می‌تواند به اختلالات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منجر شود.
• آب به دلیل تغییرات اقلیمی، آلودگی و افزایش تقاضا روزبه‌روز کمیاب‌تر می‌شود.
• سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آب، پرتفوی خود را متنوع کنند.
• شاخص‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETFهای متعددی به سرمایه‌گذاران خرد امکان دسترسی به اوراق بهادار مرتبط با آب را می‌دهند.

درک سرمایه‌گذاری در آب

مورد سرمایه‌گذاری در آب ساده است: آب یکی از حیاتی‌ترین منابع است و احتمالاً در آینده کمیاب‌تر خواهد شد. حدود ۷۰ درصد سطح زمین از آب پوشیده شده، اما بیش از ۹۷ درصد آن آب شور است. آب شور برای نوشیدن، آبیاری محصولات کشاورزی یا اکثر مصارف صنعتی قابل استفاده نیست. از ۳ درصد باقی‌مانده منابع آب جهان، تنها حدود ۱ درصد برای مصرف انسانی به‌راحتی در دسترس است.

صنعتی‌شدن سریع و افزایش استفاده کشاورزی به کمبود آب در سراسر جهان دامن زده است. مناطقی که با کمبود آب مواجه شده‌اند شامل چین، مصر، هند، اسرائیل، پاکستان، مکزیک، اکثر نقاط آفریقا و ایالات متحده (آریزونا، نیومکزیکو، کالیفرنیا و غرب تگزاس) هستند.

آلودگی نیز نیاز به آب تمیز را برجسته می‌کند. منطقه مرده در سواحل خلیج مکزیک تأثیر روان‌آب‌های کودهای شیمیایی را نشان می‌دهد و متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE)، افزودنی بنزین بدون سرب، در آب چاه‌ها از کالیفرنیا تا مریلند یافت شده است.

در خارج از آمریکا، حوادث آلودگی در روسیه، چین و دیگر مناطق نشان می‌دهد که آلودگی به غرب محدود نیست. منابع آب آلوده، میزان آب شیرین در دسترس برای مصرف انسانی راさらに کاهش می‌دهد.

سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد دلاری در آب تمیز

در ۲۴ آبان ۱۴۰۰ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۱)، رئیس‌جمهور بایدن قانون سرمایه‌گذاری و مشاغل زیرساختی را امضا کرد. این لایحه دوحزبی ۱.۲ تریلیون دلار هزینه را مجاز می‌کند که شامل ۵۵ میلیارد دلار برای ایجاد آب آشامیدنی تمیز، ۶۵ میلیارد دلار برای انرژی پاک و ۲۱ میلیارد دلار برای پاک‌سازی مکان‌های آلوده و خطرناک است.

این قانون برای طرفداران آب تمیز خبر خوبی است، زیرا دسترسی به آب آشامیدنی تمیز را برای خانوارها، کسب‌وکارها، مدارس و مراکز مراقبت از کودکان در شهرها و مناطق روستایی گسترش می‌دهد. این قانون همچنین در زیرساخت‌های آب سرمایه‌گذاری می‌کند تا لوله‌های خدماتی سربی را حذف کند.

شاخص‌های سرمایه‌گذاری در آب

در اینجا برخی از شاخص‌های محبوب طراحی‌شده برای ردیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با آب آورده شده است:

• شاخص آب ایالات متحده داو جونز : شامل شرکت‌های مختلف مرتبط با آب در آمریکا.
• شاخص آب کلین اج ISE : در دسامبر ۲۰۰۰ راه‌اندازی شد و شامل توزیع آب، فیلتراسیون آب، فناوری جریان و دیگر شرکت‌های تخصصی در راه‌حل‌های مرتبط با آب است. این شاخص شامل ۳۶ سهام است.
• شاخص آب و برق S&P 1500 : زیرمجموعه‌ای از شاخص آب و برق S&P 1500 که شامل شرکت‌های مرتبط با آب در این شاخص بزرگ‌تر است.
• شاخص جهانی آب S&P : از سال ۲۰۰۱ آغاز شد و شامل ۱۰۰ شرکت در سراسر جهان است که کسب‌وکارهای مرتبط با آب آن‌ها در دو حوزه آب و برق و زیرساخت و تجهیزات و مواد آب قرار می‌گیرد.

شاخص جهانی آب پایدار MSCI دیدگاهی بین‌المللی از صنعت آب ارائه می‌دهد. این شاخص بر شرکت‌های توسعه‌یافته و نوظهور که حداقل ۵۰ درصد درآمدشان از محصولات و خدمات آب پایدار است، تمرکز دارد. همچنین شاخص‌های آب و برق متعددی وجود دارند که شامل برخی سهام مرتبط با آب هستند.

۷۲۰ میلیون

تعداد افرادی در جهان، ۱۰ درصد جمعیت جهانی، که در کشورهایی با استرس آبی بالا و بحرانی زندگی می‌کنند، تا تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۳ (۲۸ فوریه ۲۰۲۵).

صندوق قابل معامله آب و برق ایالات متحده iShares (IDU) مقداری دسترسی به سهام مرتبط با آب فراهم می‌کند. گزینه‌های دیگر شامل صندوق قابل معامله جهانی آب اینوسکو (PIO) که شاخص جهانی آب نزدک OMX را ردیابی می‌کند و صندوق قابل معامله آب فرست تراست (FIW) است. صندوق جهانی آب آلیانز که با شاخص MSCI ACWI مقایسه می‌شود، در بهبود عرضه، کیفیت و کارایی مدیریت منابع آب سرمایه‌گذاری می‌کند.

چگونه در آب به‌عنوان یک کالا سرمایه‌گذاری کنیم؟

بورس کالای شیکاگو قراردادهای آتی آب را ارائه می‌دهد که به قیمت‌های آب در کالیفرنیا وابسته است. این قراردادهای آتی به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند روی ارزش آتی شاخص آب کالیفرنیا نزدک ولز شرط‌بندی کنند، که به‌طور مؤثر روی قیمت آینده آب شرط‌بندی می‌کنند.

مایکل بری چگونه در آب سرمایه‌گذاری می‌کند؟

در پایان فیلم «شورت بزرگ»، مشخص شد که مایکل بری، بنیان‌گذار سایون کپیتال، پس از معامله موفق شورت خود، در آب سرمایه‌گذاری کرد. بری بعداً توضیح داد: «غذا راه سرمایه‌گذاری در آب است. یعنی در مناطق غنی از آب غذا تولید کنید و برای فروش به مناطق کم‌آب منتقل کنید.» زمین‌های کشاورزی در مناطق پربارش عملاً شرط‌بندی روی ارزش آینده آب است. با این حال، برای سرمایه‌گذاران خرد، تمرکز بر سهام آب ممکن است آسان‌تر باشد.

چگونه در سهام آب سرمایه‌گذاری کنیم؟

سهام آب سهام شرکت‌هایی هستند که کسب‌وکارشان به آبیاری، آب و برق، تصفیه آب یا دیگر صنایع مرتبط با آب وابسته است. می‌توان با خرید سهام شرکت‌های خاص یا سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یا ETF با دسترسی بالا به سهام آب، در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد.

نتیجه‌گیری

تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌هایی که از نیاز به آب تمیز و شیرین سود می‌برند، وجود دارد. انتظار می‌رود این تقاضا ادامه یابد و سرمایه‌گذاران باید شاهد مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های جدید باشند که دسترسی به این کالای گران‌بها و شرکت‌هایی که آن را به بازار عرضه می‌کنند، فراهم می‌کنند.

راه‌های متعددی برای افزودن دسترسی به آب به پرتفوی شما وجود دارد؛ اکثر آن‌ها تنها به کمی تحقیق نیاز دارند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این منبع کمیاب به‌وفور در دسترس است.