صندوق جهانی چیست؟

صندوق جهانی، صندوقی است که در شرکت‌های واقع در هر نقطه از جهان، از جمله کشور خود سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری می‌کند. یک صندوق جهانی به دنبال شناسایی بهترین سرمایه‌گذاری‌ها از مجموعه جهانی اوراق بهادار است. صندوق‌های جهانی همچنین ممکن است به‌صورت غیرفعال مدیریت شوند. یک صندوق جهانی می‌تواند بر یک کلاس دارایی خاص متمرکز باشد یا به چندین کلاس دارایی تخصیص یابد.

نکات کلیدی

• صندوق جهانی، یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یا ETF است که در شرکت‌های واقع در هر نقطه از جهان، از جمله کشور خود سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری می‌کند.
• صندوق‌های جهانی به دنبال شناسایی بهترین سرمایه‌گذاری‌ها از مجموعه جهانی اوراق بهادار هستند.
• یک صندوق جهانی ممکن است بر یک کلاس دارایی خاص متمرکز باشد یا به چندین کلاس دارایی تخصیص یابد.

درک صندوق‌های جهانی

یک صندوق جهانی به سرمایه‌گذاران یک پرتفوی متنوع از سرمایه‌گذاری‌های جهانی ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بین‌المللی می‌تواند پتانسیل بازده سرمایه‌گذار را افزایش دهد، اما با برخی ریسک‌های اضافی همراه است. یک صندوق جهانی می‌تواند به کاهش برخی از ریسک‌ها و نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران ممکن است هنگام در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داشته باشند، کمک کند. در سراسر جهان، مناطق سرمایه‌گذاری معمولاً به‌عنوان بازارهای توسعه‌یافته، بازارهای نوظهور و بازارهای مرزی توصیف می‌شوند. هر دسته شامل کشورهایی با ویژگی‌ها و ریسک‌های خاص خود است. بازارهای توسعه‌یافته代表 شرکت‌هایی با اقتصادهای بالغ و زیرساخت‌های کارآمد، به‌ویژه برای معاملات بازار مالی هستند. بازارهای نوظهور اغلب بیشترین فرصت را برای بازده فراهم می‌کنند، زیرا برخی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان هستند. بازارهای مرزی بالاترین ریسک را دارند، زیرا کم‌ترین توسعه را دارند. یک صندوق جهانی می‌تواند در هر منطقه یا کشوری در جهان سرمایه‌گذاری کند. ممکن است تمرکز خاصی را انتخاب کند یا به‌طور گسترده در کلاس‌های دارایی و کشورها سرمایه‌گذاری کند. صندوق‌های جهانی می‌توانند به‌صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بسته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باز یا صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) عرضه شوند.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جهانی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهان سرمایه‌گذاری خود را به‌صورت جهانی گسترش دهند تا بازده بیشتری کسب کنند، اما سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار جهانی نیز می‌تواند ریسک‌ها را افزایش دهد. بنابراین، صندوق‌های جهانی گزینه‌ای پیشرو هستند، زیرا سرمایه‌گذاری‌های متنوع آن‌ها می‌تواند ریسک را کاهش دهد و همچنین امکان شناسایی سرمایه‌گذاری‌های با عملکرد برتر را فراهم کند. برای مدیریت بیشتر ریسک در حالی که تلاش برای کسب بازده بالاتر دارند، سرمایه‌گذاران می‌توانند در صندوق‌های بدهی جهانی و صندوق‌های سهام جهانی یا صندوق‌های ترکیبی که در هر دو کلاس دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند. صندوق‌های جهانی که به‌صورت فعال مدیریت می‌شوند، انتخابی محبوب برای سرمایه‌گذاران هستند، با این حال، صندوق‌های شاخص که به‌صورت غیرفعال مدیریت می‌شوند نیز می‌توانند با مزایای تنوع‌بخشی، دسترسی گسترده به بازار را فراهم کنند.

بدهی جهانی

در حالی که صندوق‌های متعددی در دسته بدهی جهانی وجود دارند، برخی از صندوق‌های برجسته شامل صندوق شاخص اوراق بین‌المللی ونگارد (VTABX) با بیش از ۹۱.۹ میلیارد دلار دارایی خالص تا اواخر سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲، صندوق اوراق جهانی سرمایه آمریکایی (CWBFX) با بیش از ۱۴.۷ میلیارد دلار دارایی خالص، و صندوق اوراق بین‌المللی PIMCO (PFORX) با دارایی خالص بیش از ۱۲.۴ میلیارد دلار هستند. در حالی که هر صندوق بدهی جهانی ویژگی‌ها و تخصیص‌های متفاوتی دارد، هر یک در پرتفوی‌های متنوعی از اوراق بهادار درآمد ثابت ایالات متحده و غیر ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سهام جهانی

صندوق‌های بزرگ در فضای سهام جهانی با سرمایه بزرگ شامل صندوق دیدگاه جدید سرمایه آمریکایی (ANWPX) با دارایی خالص بیش از ۱۳۲.۵ میلیارد دلار تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲، صندوق رشد و درآمد جهانی سرمایه آمریکایی (CWGIZ) با دارایی خالص ۱۱۷ میلیارد دلار، و صندوق جهانی فرست ایگل (SGENX) که بیش از ۴۹ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند، هستند. صندوق‌های سهام جهانی، سهام را در داخل و سراسر جهان خریداری می‌کنند و در صدها ترکیب از فلسفه‌های هدایتی، استراتژی‌های تخصیص و سبک‌های مدیریت ارائه می‌شوند.