تحلیل تکنیکال
اثر واگن چیست؟
اثر واگن یک پدیده روان‌شناختی است که در آن افراد کاری را عمدتاً به این دلیل انجام می‌دهند که دیگران آن را انجام می‌دهند.
اثر واگن (Bandwagon Effect) یک پدیده روان‌شناختی است که در آن افراد کاری را عمدتاً به این دلیل انجام می‌دهند که دیگران آن را انجام می‌دهند، بدون توجه به باورهای خودشان که ممکن است نادیده گرفته شوند یا کنار گذاشته شوند. این تمایل افراد به هم‌راستا کردن باورها و رفتارهایشان با یک گروه، به عنوان ذهنیت گله‌ای نیز شناخته می‌شود.
اصطلاح "اثر واگن" از سیاست سرچشمه می‌گیرد اما کاربردهای گسترده‌ای دارد که معمولاً در رفتار مصرف‌کننده و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دیده می‌شود. این پدیده می‌تواند در بازارهای صعودی و رشد حباب‌های دارایی مشاهده شود.
نکات کلیدی
- اثر واگن زمانی رخ می‌دهد که افراد به دلیل اینکه به نظر می‌رسد همه در حال انجام کاری هستند، آن را شروع می‌کنند.
- اثر واگن می‌تواند به عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی نسبت داده شود.
- اثر واگن در سیاست سرچشمه می‌گیرد، جایی که افراد به کاندیدایی رأی می‌دهند که به نظر می‌رسد بیشترین حمایت را دارد، زیرا می‌خواهند بخشی از اکثریت باشند.
- اثر واگن همچنین می‌تواند بر هزینه‌های مصرف‌کننده و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد.
چرا اثر واگن رخ می‌دهد؟
اثر واگن عمدتاً از عوامل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی ناشی می‌شود. انسان‌ها به طور بیولوژیکی برای اجتماعی بودن و تمایل به عضویت در یک گروه برنامه‌ریزی شده‌اند. رفتار مشابه گروه می‌تواند به حس تعلق و پذیرش منجر شود. افراد همچنین دوست دارند در تیم برنده باشند و هویت اجتماعی خود را نشان دهند. برای این کار، آن‌ها رفتار گروه اطراف خود را اتخاذ می‌کنند و این رفتار به دلیل نزدیکی و تکرار به نظر مطلوب یا عادی می‌آید.
میان‌برهای ذهنی (Heuristics)
مغز انسان از "میان‌برها"، که به عنوان میان‌برهای ذهنی شناخته می‌شوند، برای تصمیم‌گیری کارآمدتر استفاده می‌کند. یکی از این میان‌برها نگاه کردن به کارهایی است که دیگران انجام می‌دهند. اگر افراد کافی یک روند را دنبال کنند، بیانیه‌ای را تکرار کنند یا تصمیم مشابهی بگیرند، مغز شما فرض می‌کند که این تصمیم درست است.
از نظر اقتصادی، این منطقی است، زیرا به شما امکان می‌دهد هزینه‌های جمع‌آوری اطلاعات را با تکیه بر دانش و نظرات دیگران کاهش دهید. برای مثال، اگر در حال بچه‌دار شدن هستید، می‌توانید ساعت‌ها به تحقیق درباره کالسکه‌های مختلف بپردازید و بهترین گزینه را پیدا کنید. یا اگر همه افرادی که می‌شناسید از یک مدل کالسکه استفاده می‌کنند، ممکن است تصمیم بگیرید که این بهترین است زیرا همه از آن استفاده می‌کنند. تا زمانی که کالسکه خوبی باشد، شما ساعت‌ها زمانی که برای تحقیق نیازی نداشتید صرفه‌جویی کرده‌اید.
از سوی دیگر، دنبال کردن گروه بدون در نظر گرفتن پیامدهای کامل آن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. این در پیش‌زمینه بحران مسکن در سال ۲۰۰۷ دیده شد. مؤسسات مالی همگی به واگن وام‌های زیراستاندارد پیوستند و یک حباب مسکن غیرقانونی و ناپایدار ایجاد کردند. سرمایه‌گذاران و خریداران همگی معتقد بودند که بازار پایدار باقی خواهد ماند، زیرا دیگران نیز معتقد بودند که پایدار خواهد ماند. این باور نادرست بود و به رکود بزرگ ۲۰۰۷-۲۰۰۹ منجر شد.
اثر حقیقت موهوم
تکرار همچنین می‌تواند بر آنچه افراد باور دارند تأثیر بگذارد. افراد تمایل دارند ادعاهایی را که بیشتر در معرض آن‌ها قرار گرفته‌اند، درست‌تر بدانند. به همین دلیل تبلیغات، پروپاگاندا و اخبار جعلی کار می‌کنند: آن‌ها افراد را بارها و بارها در معرض یک ایده قرار می‌دهند. این به عنوان اثر حقیقت موهوم شناخته می‌شود.
این می‌تواند بخشی از اثر واگن نیز باشد. ممکن است شما از یک تیم ورزشی حمایت کنید، اما اگر همه افرادی که می‌شناسید مدام درباره بهتر بودن تیم ورزشی دیگری صحبت کنند، این شروع به نظر آمدن به عنوان یک بیانیه درست می‌کند. تنها تکرار ممکن است برای متقاعد کردن شما به دنبال کردن جمع و حمایت از تیم جدید کافی باشد.
تأثیر اثر واگن در حوزه‌های مختلف
اثر واگن در حوزه‌های مختلف زندگی روزمره دیده می‌شود. این می‌تواند در رفتارهای اجتماعی روزمره مانند سیگار کشیدن به دلیل سیگار کشیدن دوستان یا ورزش کردن به دلیل ورزش کردن دوستان مشاهده شود. همچنین اغلب در زمینه‌های سیاست، رفتار مصرف‌کننده و مالی تأثیرگذار است.
سیاست
در سیاست، اثر واگن ممکن است باعث شود شهروندان به شخصی رأی دهند که به نظر می‌رسد حمایت عمومی بیشتری دارد، زیرا می‌خواهند بخشی از اکثریت باشند. اصطلاح "واگن" به واگنی اشاره دارد که گروه موسیقی را در یک رژه حمل می‌کند. در قرن نوزدهم، یک سرگرم‌کننده به نام دن رایس در سراسر کشور برای رئیس‌جمهور زکری تیلور کمپین کرد. واگن رایس نقطه مرکزی رویدادهای کمپین او بود و او جمعیت را تشویق می‌کرد تا "به واگن بپیوندند" و از تیلور حمایت کنند.
تا اوایل قرن بیستم، واگن‌ها در کمپین‌های سیاسی رایج شده بودند و "پریدن به واگن" به یک اصطلاح تحقیرآمیز تبدیل شد که برای توصیف پدیده اجتماعی تمایل به عضویت در اکثریت، حتی اگر این به معنای مخالفت با اصول یا باورهای فرد باشد، استفاده می‌شد.
رفتار مصرف‌کننده
مصرف‌کنندگان اغلب هزینه‌های جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی کیفیت کالاهای مصرفی را با تکیه بر نظرات و رفتار خرید سایر مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهند. تا حدی، این یک تمایل مفید و سودمند است؛ اگر ترجیحات دیگران مشابه باشد، تصمیم‌های مصرفی آن‌ها منطقی باشد و اطلاعات دقیقی درباره کیفیت نسبی کالاهای مصرفی موجود داشته باشند، دنبال کردن آن‌ها کاملاً منطقی است و هزینه جمع‌آوری اطلاعات را به شخص دیگری واگذار می‌کند.
با این حال، این نوع اثر واگن می‌تواند مشکلی ایجاد کند، زیرا به هر مصرف‌کننده انگیزه می‌دهد تا از اطلاعات و ترجیحات سایر مصرف‌کنندگان به صورت رایگان استفاده کند. تا جایی که این منجر به وضعیتی می‌شود که اطلاعات مربوط به محصولات مصرفی ممکن است کمتر تولید شود یا صرفاً توسط بازاریابان تولید شود، می‌توان آن را مورد انتقاد قرار داد. برای مثال، افراد ممکن است یک محصول الکترونیکی جدید را به دلیل محبوبیت آن بخرند، بدون توجه به اینکه آیا به آن نیاز دارند، می‌توانند آن را بخرند یا حتی واقعاً آن را می‌خواهند.
اثرهای واگن در مصرف همچنین می‌تواند به مصرف نمایشی مرتبط باشد، جایی که مصرف‌کنندگان محصولات گران‌قیمت را به عنوان نشانه‌ای از وضعیت اقتصادی خریداری می‌کنند.
سرمایه‌گذاری و مالی
اثر واگن در اقتصاد رفتاری نیز شناسایی شده است. بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی می‌توانند به‌ویژه در برابر اثرهای واگن آسیب‌پذیر باشند، زیرا نه تنها عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و صرفه‌جویی در اطلاعات رخ می‌دهند، بلکه قیمت دارایی‌ها با پیوستن افراد بیشتر به واگن افزایش می‌یابد. این می‌تواند یک حلقه بازخورد مثبت از افزایش قیمت‌ها و افزایش تقاضا برای یک دارایی ایجاد کند، مرتبط با مفهوم بازتاب‌پذیری جورج سوروس.
برای مثال، در طول حباب دات‌کام در اواخر دهه ۱۹۹۰، ده‌ها استارتاپ فناوری ظهور کردند که هیچ طرح تجاری قابل‌اجرایی نداشتند، هیچ محصول یا خدماتی برای عرضه به بازار نداشتند و در بسیاری از موارد، چیزی جز یک نام (معمولاً چیزی با صدای فناوری با پسوند ".com" یا ".net") نداشتند. با وجود کمبود در چشم‌انداز و دامنه، این شرکت‌ها به دلیل اثر واگن میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری جذب کردند.
چگونه از اثر واگن اجتناب کنیم
کاهش اثر واگن می‌تواند فرآیندی دشوار باشد. تفکر گروهی و تعصباتی که انسان‌ها به طور اجتماعی مستعد آن هستند، سخت است. سه گام وجود دارد که می‌توانید برای کاهش اثر واگن بردارید:
- تفکر انتقادی . در نظر بگیرید که چگونه موقعیت، نیازها یا نظرات شما از اطرافیانتان متفاوت است. به جای دنبال کردن آنچه دیگران انجام می‌دهند، می‌توانید یک موقعیت جایگزین یا مخالف اتخاذ کنید در حالی که گزینه‌های خود را کاوش می‌کنید.
- جستجوی منابع اطلاعاتی معتبر . منابعی را پیدا کنید که در چندین سطح بررسی شده‌اند، از تعصبات خود آزاد هستند یا به طور آشکار آن‌ها را تأیید می‌کنند و از انتخاب‌های شما سودی نمی‌برند.
- تصمیم‌گیری آهسته‌تر . پس از جمع‌آوری اطلاعات، به خودتان استراحت از ورودی‌های خارجی بدهید در حالی که تصمیم می‌گیرید. اجازه ندهید کسی شما را به انتخاب فوری تحت فشار قرار دهد.
ممکن است در نهایت تصمیم بگیرید که جمع را دنبال نکنید؛ در برخی موارد، ممکن است کشف کنید که انتخاب محبوب نیز برای شما گزینه خوبی است. در هر صورت، اگر زمانی را برای تحقیق و تصمیم‌گیری صرف کرده‌اید، احساس اطمینان بیشتری خواهید داشت، زیرا این چیزی است که می‌خواهید انجام دهید، نه فقط آنچه همه انجام می‌دهند.
چه کسی ابتدا اثر واگن را شناسایی کرد؟
اصطلاح "واگن" از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال ۱۸۴۸ سرچشمه می‌گیرد. در طول کمپین موفق زکری تیلور، یک دلقک نمایشی محبوب از تیلور دعوت کرد تا به واگن سیرک او بپیوندد. تیلور شهرت قابل‌توجهی به دست آورد و مردم شروع به ادعا کردند که مخالفان سیاسی او نیز ممکن است بخواهند "به واگن بپیوندند."
آیا اثر واگن مثبت است یا منفی؟
خود اثر واگن یک پدیده خنثی است. اینکه دنبال کردن رفتار دیگران مثبت یا منفی باشد، به رفتار مورد نظر بستگی دارد. برای مثال، اگر همه افرادی که می‌شناسید برای بازنشستگی پس‌انداز می‌کنند و مرتباً درباره آن صحبت می‌کنند، ممکن است به دلیل تقلید از رفتار اطرافیانتان، شما نیز برای بازنشستگی پس‌انداز کنید. در این مورد، اثر واگن برای شما مثبت خواهد بود. اما اگر همه افرادی که می‌شناسید سبک زندگی تجملی دارند و شما نیز همین کار را انجام دهید، حتی اگر نتوانید آن را تحمل کنید، اثر واگن عواقب منفی برای شما خواهد داشت.
چرا اثر واگن برای سرمایه‌گذاران مهم است؟
اثر واگن می‌تواند سرمایه‌گذاران را به دنبال کردن جمع سوق دهد، که ممکن است منجر به حباب‌های دارایی یا سقوط‌ها شود، بسته به اینکه جمع در حال خرید یا فروش باشد. در هر صورت، افراد ممکن است به دلیل ترس از جا ماندن (FOMO) سرمایه‌گذاری کنند، به جای ارزیابی‌های فردی سرمایه‌گذاری‌ها و انجام بررسی‌های لازم. خرید یا فروش صرفاً به این دلیل که به نظر می‌رسد همه در حال انجام آن هستند، می‌تواند به نتایج بدی منجر شود.
نتیجه‌گیری
اثر واگن پدیده‌ای است که در آن افراد به دلیل اینکه به نظر می‌رسد همه در حال انجام کاری هستند، آن را شروع می‌کنند. این می‌تواند توسط عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود. افراد ممکن است بخواهند بخشی از گروهی باشند که به نظر می‌رسد برنده خواهد شد، متقاعد شوند که چیزی درست است زیرا بارها آن را شنیده‌اند، یا صرفاً تحت تأثیر دوستان یا خویشاوندان خود قرار گیرند.
اثر واگن ابتدا در سیاست شناسایی شد. افراد اغلب به کاندیدایی رأی می‌دهند که به نظر می‌رسد بیشترین حمایت را دارد، زیرا می‌خواهند بخشی از اکثریت باشند، بدون توجه به باورهای سیاسی خودشان.