شاخص هانگ سنگ (HSI) چیست؟

شاخص هانگ سنگ (HSI) چیست؟

شاخص هانگ سنگ یا HSI، یک شاخص با وزن دهی ارزش بازار شناور آزاد از بزرگترین شرکت‌هایی است که در بورس هنگ کنگ (HKEx) معامله می‌شوند.HKEx یکی از بزرگترین بورس‌های سهام در جهان است که ارزش کل بازار آن تا دسامبر ۲۰۲۳ بیش از ۳۱ تریلیون دلار بود که ۰٫۳ درصد نسبت به ۳۱٫۱ تریلیون دلار نوامبر کاهش یافته است. HSI به طور گسترده به عنوان شاخص معیار بازار سهام برای هنگ کنگ در نظر گرفته می‌شود و اغلب به عنوان سنجه‌ای برای بازارهای آسیایی به طور کلی است.

نکات کلیدی

• شاخص هانگ سنگ معیاری برای سهام ممتاز معامله شده در بورس هنگ کنگ است.
• تا دسامبر ۲۰۲۳، این شاخص از ۸۲ سهم تشکیل شده بود.
• این شاخص به چهار زیر شاخص مالی، خدمات عمومی، املاک و مستغلات و تجارت و صنعت سازماندهی شده است.
• این شاخص از طرح وزن دهی ارزش بازار شناور آزاد با سقف ۸ درصدی برای وزن دهی هر جزء منفرد استفاده می‌کند.

درک شاخص هانگ سنگ

HSI پر استنادترین شاخص اقتصاد هنگ کنگ است. این شاخص اغلب به عنوان معیار بازار برای سرمایه‌گذاران هنگ کنگی استفاده می‌شود.این شاخص در سال ۱۹۶۹ راه‌اندازی شد. دوره پایه آن ۳۱ ژوئیه ۱۹۶۴ بود، زمانی که ارزش آن ۱۰۰ بود. هدف HSI انعکاس رهبری بورس هنگ کنگ است و تقریباً ۶۵ درصد از کل ارزش بازار آن را پوشش می‌دهد.۳به دلیل وضعیت هنگ کنگ به عنوان یک منطقه اداری ویژه چین، روابط نزدیکی بین دو اقتصاد وجود دارد و بسیاری از شرکت‌های چینی در بورس هنگ کنگ فهرست شده‌اند.HSI متعلق به شرکت شاخص‌های هانگ سنگ است که یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به بانک هانگ سنگ است و توسط آن مدیریت می‌شود.تا دسامبر ۲۰۲۳، پنج جزء بزرگ شاخص هانگ سنگ عبارت بودند از هلدینگ‌های HSBC، علی‌بابا، تنسنت، گروه AIA و بانک ساخت‌وساز چین.

ساختار شاخص هانگ سنگ

HSI یک شاخص با وزن دهی ارزش بازار تعدیل شده شناور آزاد است. ارزش آن در زمان واقعی و در فواصل دو ثانیه‌ای در طول ساعات معاملاتی HKEx محاسبه و منتشر می‌شود. HSI به عنوان یک شاخص قیمت بدون تعدیل برای سود نقدی یا پاداش‌های وارانت طبقه‌بندی می‌شود.این شاخص بزرگترین و نقدشونده‌ترین سهام معامله شده در HKEx را هدف قرار می‌دهد. تعداد اجزا می‌تواند از یک دوره به دوره دیگر متفاوت باشد. تا دسامبر ۲۰۲۳، ۸۲ سهم در این شاخص وجود داشت.شرکت‌های HSI نیز به یکی از چهار زیر شاخص مالی، خدمات عمومی، املاک و مستغلات و تجارت و صنعت تقسیم می‌شوند.برای جلوگیری از تسلط هرSecurity خاص بر شاخص، HSI دارای قانون سقف ۸ درصدی است. این حداکثر درصد وزن نسبی است که هرSecurity منفرد می‌تواند داشته باشد.۳کمیته‌ای به صورت فصلی تشکیل جلسه می‌دهد تا اجزای شاخص را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که آیا شرکت‌ها باید اضافه یا حذف شوند.

تغییرات شاخص

Hang Seng HK 35 شاخصی است که فقط شامل ۳۵ شرکت برتر مستقر در هنگ کنگ است که بیشتر درآمد خود را در خارج از سرزمین اصلی چین به دست می‌آورند.۸Hang Seng Composit شاخصی از ۹۵ درصد برتر سهام معامله شده در بورس هنگ کنگ بر اساس ارزش بازار است که شامل حدود ۵۰۰ سهم می‌شود.شرکت تابعه بانک هانگ سنگ از سال ۱۹۶۹ شاخص هانگ سنگ را حفظ کرده است.

صنایع و اجزا

صنایع منفرد تحت پوشش HSI، به همراه وزن آنها، به شرح زیر است:

• مالی (۳۳٫۵۸٪)
• فناوری اطلاعات (۲۷٫۸۱٪)
• اختیاری مصرف‌کننده (۱۱٫۲۳٪)
• املاک و مستغلات و ساخت‌وساز (۵٫۸۳٪)
• انرژی (۴٫۶۴٪)
• مخابرات (۳٫۹۵٪)
• خدمات عمومی (۳٫۳۵٪)
• بهداشت و درمان (۳٫۳۱٪)
• کالاهای مصرفی ضروری (۲٫۹۸٪)
• شرکت‌های بزرگ (۱٫۵۶٪)
• صنایع (۰٫۹۷٪)
• مواد (۰٫۸۱٪)

برترین هلدینگ‌ها

تا دسامبر ۲۰۲۳، ۲۰ هلدینگ برتر شاخص و وزن آنها به شرح زیر بود:۵

• هلدینگ‌های HSBC (۸٫۶۱٪)
• شرکت هلدینگ علی‌بابا (۸٫۲۹٪)
• تنسنت (۷٫۴۹٪)
• شرکت AIA (۷٫۲۳٪)
• بانک ساخت‌وساز چین (۴٫۶۴٪)
• Meituan (۴٫۴۸٪)
• China Mobile (۳٫۶۷٪)
• گروه HKEX (۲٫۹۸٪)
• بانک صنعتی و بازرگانی چین (۲٫۶۰٪)
• شرکت شیائومی (۲٫۵۲٪)
• بانک چین (۲٫۳۰٪)
• گروه بیمه پینگ آن چین (۲٫۱۹٪)
• شرکت BYD (۲٫۰۶٪)
• شرکت CNOOC (۱٫۸۷٪)
• Li Auto (۱٫۸۷٪)
• شرکت JD.com (۱٫۸۱٪)
• شرکت Techtronic Industries (۱٫۳۴٪)
• CLP Holdings Limited (۱٫۲۰٪)
• Sun Hung Kai Properties Ltd. (۱٫۱۳٪)
• تراست سرمایه‌گذاری املاک Link (۱٫۰۴٪)

چند سهم در شاخص هانگ سنگ وجود دارد؟

تا دسامبر ۲۰۲۳، HSI از ۸۲ سهم از بزرگترین (بر اساس ارزش بازار) سهام معامله شده در بورس هنگ کنگ تشکیل شده بود. این بورس، برای مرجع، سهام حدود ۲۶۰۰ شرکت را فهرست می‌کند.

چگونه در شاخص هانگ سنگ سرمایه‌گذاری کنیم؟

شما می‌توانید از طریق ETFهای هنگ کنگ مانند ETF iShares MSCI Hong Kong (EWH) و ETF Franklin FTSE Hong Kong (FLHK) در HSI سرمایه‌گذاری کنید. ETF KraneShares Hong Kong Tech (KTEC) ۳۰ سهم فناوری پیشرفته را در شاخص Hang Seng Composite دنبال می‌کند.

بزرگترین بازار سهام در آسیا چیست؟

تا ژانویه ۲۰۲۴، بورس چین با ارزش بازار ۸٫۵ تریلیون دلار، بزرگترین بازار سهام در آسیا بود. در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۴، بازار سهام هند از هنگ کنگ پیشی گرفت و به چهارمین بازار سهام بزرگ در جهان با ارزش بازار ۴٫۳ تریلیون دلار تبدیل شد.۱۰

نتیجه‌گیری

شاخص هانگ سنگ (HSI) یک شاخص معیار است که از بزرگترین و نقدشونده‌ترین شرکت‌هایی که در بورس هنگ کنگ یا HKEx معامله می‌شوند، تشکیل شده است. تا دسامبر ۲۰۲۳، این شاخص ۸۲ شرکت را دنبال می‌کرد و حدود ۶۵ درصد از ارزش بازار بورس را پوشش می‌داد.HSI به عنوان معیار اصلی عملکرد HKEx در نظر گرفته می‌شود.